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界面消息记者 | 孙梅欣
曲美家居筹划发行的一笔8亿元定增募资受到上交所问询。
5月17日晚间，曲美家居发布的公告表现，此次问询包罗募投项目自己的境内扩产项目须要性和可行性等方向、融资规模与效益测算、谋划业绩环境和资金拆借及偿债本领、早前乞贷是否存在长处运送等方面。
曲美家居是在本年2月发起的这笔募资，并在4月被上交所受理。
根据募资公告，这笔8亿元的募资重要筹划投向3个方向，此中3.5亿元投向河南曲美家居财产二期项目、2.1亿元投向Ekornes挪威工厂产能升级建立项目、2.4亿元投向归还乞贷及增补活动资金。
值得留意的是，申报质料中提到，公司实控人赵瑞海、赵瑞宾及同等举措人赵瑞杰通过重庆国际信托股份有限公司向曲美家居提供乞贷。
上交所要求曲美阐明，实控人及同等举措人通过信托公司，而非直接向发行人乞贷的缘故原由和公道性，是否存在长处运送及其他安排。
这笔乞贷发生于2021年2月-3月，公司控股股东赵瑞海通过重庆信托向曲美家居提供乞贷累计6.88亿元，乞贷年利率在7.0431%—7.3015%之间，乞贷限期为54个月。2021年-2022年，曲美家居已经归还该部门乞贷本金中的6008万元。
问询函表现，停止2022年12月末，相干乞贷未归还的本金余额为6.28亿元，而此次募资偿债中的2.4亿元归还乞贷，就有1.6亿元用于归还该部门贷款。
界面消息就此事扣问了曲美家居相干职员，停止发稿曲美家居尚未予以回应，对于上交所的问询也暂未予以公开复兴。
曲美家居曾对《证券日报》表现，通过信托公司是大股东乞贷给上市公司的一个融资通道，不存在长处运送。
对于募资公告中2个涉及产能的项目，曲美家居的接纳测算表现，河南项目和Ekornes挪威工厂产能升级项目标税后内部收益率，均为20.14%，税后投资接纳期同为6.47年（含建立期）。
同时，河南曲美家居财产二期项目达产后，预计新增年产床垫12.1万套、软床12.42万套、沙发7.92万套；Ekornes 挪威工厂产能升级建立项目达产后预计可以新增8万张Stressless舒服椅、办公椅、电动椅。
上交所的问询方向包罗要求阐明公司境内产量能使用率和产销环境、产物市场容量等，以及公司实行境内扩产项目标须要性及可行性，线上贩卖详细环境、谋划模式、收入利润等，以及市场竞争、客户储备、在手订单等，以确认新增产能规模的公道性和产能消化步伐。
别的还要求曲美家居联合公司一样平常谋划环境，阐明投入产出比的公道性、一样平常运营必要、对于资金环境占用、折旧摊销后对发行人谋划业绩影响等等。
在曲美家居的申报条件中，也提到了2022年公司业绩内容。
根据年报表现，2022年曲美家居营收48.525亿元，同比降落4.35%；归属上市公司股东净利润3695.73万元，同比降幅到达79.23%；归属上市公司股东扣非后为净亏损2559.61万元，同比大跌117.34%。
曲美家居在年报中称，营收降落重要受调控政策影响及市场经济下行影响，导致贩卖订单收入降落，而收入淘汰、质料及运输本钱增长使得公司净利润下滑。
在募资公告中曲美家居坦诚，部门影响公司谋划业绩的倒霉因素仍未完全消除。
因此，上交所要求公司阐明收入、利润变更、亏损缘故原由、分析与境外数据匹配性等等与公司生产谋划相干的信息。而且根据公司年报，要求阐明曲美家居的偿债本领等。
从曲美家居的生产分布来看，河南工厂和Ekornes挪威工厂均为高产能重点项目。曲美现在在国内有北京顺义、河南兰考县两个生产基地，8个生产工厂，此中河南重要是万物工厂和兰考工厂。
而Ekornes挪威工厂则是Ekornes在环球的8家工厂之一，此中5家位于挪威。
作为Ekornes业务焦点，Stressless的生产和贩卖是曲美进一步拉动境外业务的重点，而Stressless和IMG，是客岁曲美各项产物分类中，仅有的两个营收同比仍在增长的品类。
值得留意的是，曲美募投的河南项目，重要为床垫、软床、沙发等软体家居产物，是比年来增长最为敏捷的品类，也和曲美家居传统的定制、制品木质家具有产物差别。
在肯定水平上可以看出，随着定制家具在市场担当度的进步，以及制品家居在年轻消耗者中担当度的低落，曲美也在试水行业的“风口”品类。
不外上交所的问询，也表达出对于曲美家居涉足这一产物范例的市场担当度和产能消化本领，还报以审慎态度。而对于是否存在长处运送等关键性题目，也必要等候公司复兴上交所的正式回应。 |
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