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对整个新能源车市场来说，特斯拉掀起的代价战都犹如一颗重磅炸弹，将本来的市场生态彻底打乱。
外貌来看，这关系到偕行友商们是否跟进以及能跟进到什么水平的题目，深条理来看，对整个新能源汽车供应链来说，这是一场福祸难料的中场战事。
特斯拉对供应链的掌控
特斯拉“自主计划+垂直采购体系”的财产链，给全部人生动地上了一课。
据相识，特斯拉财产链涉及供应商分为动力总成体系、电驱体系、充电、底盘、车身、其他构件、中控体系、内饰和外饰等九个部门，几年下来，特斯拉的一二级供应商数目从200家增长到600家。
现在，特斯拉上海超等工厂的供应链本土化率凌驾95%，这些供应商大部门分布在上海工厂500公里范围内，可以做到4小时的实时相应。
大摩此前的陈诉表现，供应链服从上，特斯拉领先竞争对手5到10年。
而且在关键原质料上，特斯拉拥有肯定的订价权。好比电池原质料范畴，钴、锂和镍是正极生产的关键原质料，约占电池总本钱的三分之一。在这条财产链中，许多差别公司到场此中，但特斯拉的做法是直接跳过它们，直接和矿场所作。2021年，特斯拉就已经直接从9家采矿和化工公司采购氢氧化锂、钴和镍。
特斯拉在供应链方面处于独特职位，重要是由于特斯拉在早期的时间，由于电动汽车市场刚刚起步，市场上没有那么多精彩稳固的服务商，没有办法，特斯拉就深入到场到前端计划、中端制造、后端营销和服务，以及硬件软件范畴，便于协同控制。
除此之外，由于传统Tier 1供应商由于自身业务模式固化严峻、业务重点难以快速调解的缘故原由，难以提供定制化的、满意电动汽车市场需求的产物，特斯拉通常会与Tier 2直接打仗，与其共同研发大概让其代工自研产物。
新权势被供应链拿捏
看完了特斯拉对供应链的而中国造车新权势的环境则有些差别。
从某种意义上来说，中国的造车新权势已经被供应链“绑架”了。我们以中国新能源市场最紧张的龙头供应商宁德期间为例，2022年度业绩陈诉表现，宁德期间的净利润到达300亿的程度。我们根据现在已发布的新权势2022年业绩陈诉和预期业绩陈诉来看，2022年整年，赛力斯净亏损39.5亿元~35亿元；北汽蓝谷净亏损58亿元~52亿元；蔚来预计净亏损115亿元；小鹏预计亏损90亿元，再加上别的企业的亏损环境，大抵金额与宁德期间的净利润相符合。
固然如许盘算有些粗糙，也不敷过细，但是宁德期间利润的重要泉源就是各家新权势品牌们，这是毋庸置疑的。
此前就有车企大佬炮轰过宁德期间，在2022年7月举行的天下动力电池大会上，广汽团体董事长曾庆洪直言，动力电池本钱占汽车总本钱的60%，乃至提出质疑：“那我如今不是在给宁德期间打工吗？一石千层浪，小鹏汽车首创人何小鹏也在朋侪圈为此“点赞”。
别的，芯片短缺给汽车行业带来的打击很严峻，特殊是对新权势品牌的影响更大，最直接体现就是购买的新车迟迟得不到交付，品牌信誉受到肯定打击。
消耗者选择新权势的车型要等候2-3个月才气拿到车。除了不能实时提到车外，消耗者还会碰到新车“减配”征象，不少车企由于芯片短缺题目，阉割掉车上部门功能，这已经不是奇怪事了。
何小鹏在微博中说，一台智能汽车的芯片数目要有5000颗以上，种类则有几百种。而传统燃油车的芯片数目约在500至600个左右，随着主动驾驶、新能源等功能的增长，如今高端汽车的芯片数目约在1000至1200个左右。
智能汽车期间，汽车对财产链的依靠水平加重，也就意味着新权势们注定要被工业链“拿捏”。
没一人可以或许独善其身
回到文章开头的话题，特斯拉在中国市场连续多轮的贬价，外貌看是新权势在做跟进与不跟进的选择题，实则是倒逼供应链在做进一步的厘革——近况必须要改变。
假如说芯片短缺是黑天鹅变乱，有其不可控性。那么宁德期间的强势绝对是市场发展的非正常征象。
上游供应链企业和卑鄙新权势车企两者是水和鱼的关系，谁都离不开谁，只有精密互助才气发挥最大经济效益；像如今如许，就算宁德期间这块池塘面积再大，但内里已经没有鱼了，那也就没有代价了。
现在，新能源市场鏖战正酣的代价战，还没有波及财产链上游，但是牵一发必将动满身，供应链上游企业不大概做到独善其身。首当其冲的就是宁德期间。
此中的逻辑是，特斯拉贬价→新权势跟进贬价→在短期内会推高订单量→上游供应量的需求上涨，同时供应链的代价居高不下→新权势企业苦不堪言→摆脱外部供应商的依靠→积极自研大概结构、扶持新的供应商，形成一个新的均衡。
特斯拉已经在这么干了。1月12日，据外媒报道，特斯拉位于德州的炼锂厂已经动工，整个项目将投入3.75亿美元，预计在2024年底正式投产。全部人都在猜测，特斯拉接下来将会不停进步自研电池的利用比例，渐渐摆脱宁德期间。
中国的造车新权势也没有坐以待毙。我们在这两年总是能看到各家车企入股这个矿山，结构谁人芯片，都在试图把握供应链的主导权。固然这些积极要想收效果要积聚一段时间，但是这个趋势已经形成。届时，宁德期间的好日子也就过到头了。
市场的规律就是云云，均衡到破碎，冲破再重修，周而复始。
固然也会出现别的一种环境，由于新能源汽车产物的贬价，导致消耗者订单大幅增长，那么电池本钱也会跟着降下来。根据莱特定律，产量每增长一倍，电池本钱就会降落28%。
但不管怎样，像宁德期间如许的电池巨头轻松获取巨额利润的期间终将一去不复返。
百姓评车
当以往的互助模式出现裂缝，就意味着厘革正在酝酿。在这场厘革中，上游供应链和卑鄙新权势都将颠末一场复杂而又猛烈的比力，谁胜谁负并不紧张，终极的效果肯定会形成新的代价和市场均衡。
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