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2022年8月28日上午，黑龙江佳木斯，在北大荒团体江川农场有限公司的金色稻田里，九台大型收割机隆隆前行，标记着北大荒万万亩水稻开镰，拉开秋收大幕。视觉中国 资料图
党的二十大后首个中心“一号文件”发布。
2月13日，《中共中心国务院关于做好2023年全面推进墟落振兴重点工作的意见》（简称“文件”）正式发布，重要包罗抓紧抓好粮食和紧张农产物稳产保供、增强农业底子办法建立、强化农业科技和装备支持、巩固拓展脱贫攻坚结果、推动墟落财产高质量发展、拓宽农夫增收致富渠道、踏实推进宜居宜业和美墟落建立、健全党构造向导的墟落管理体系、强化政策保障和体制机制创新等九个部门。
从文件发布时间来看，东北证券以为，2023年一号文件发布时间早于2021和2022年，表明当局政策前置的刻意较强，有助于提拔市场政策预期和风险偏好。
中信证券表现，一号文件将是2023年和将来相称一段时间我国农业政策的紧张风向标，将对农业财产、板块及上市公司产生庞大政策影响。
预测后市，行业设置方面，机构广泛看好种业、农化、农业机器、生猪养殖等行业。别的，也有机构看好农机装备、预制菜赛道。
粮食安全链上可关注种业、农化、农械
围绕“粮食安全”，中邮证券分析指出，我国已一连第三年将“确保天下粮食产量保持在1.3万亿斤以上”的年度粮食产量目的写入文件，并进一步提出“稳住面积、主攻单产、力图多增产”。在详细步伐方面，文件重申了“实行新一轮千亿斤粮食产能提拔举措”，并新增了“开展吨粮田创建”。
“确保国家粮食安全、保障粮食供给始终是我国治国理政的头等大事。”东莞证券以为，此次文件提出实行新一轮粮食产能提拔举措，有望切实进步我国粮食自给率，确保粮食自给自足。
详细到农产物供给上，财通证券表现，我国在农产物供给上存在品种布局上的不平衡，在当前政策下，我国有望树立大食品观，推动多样的食品供给体系发展，细分的农产物品类有望得到较好的发展机会。
围绕粮食安全链，东北证券还指出，一方面，俄乌辩论发作后俄罗斯化肥出口受阻，出口量骤减，地缘辩论加剧配景下，维护农化产物供应稳固的紧张性进步。另一方面，政策补贴及需求上行推动农械成为粮食安全链上的紧张投资方向。
中邮证券以为，粮价高位，实行新一轮千亿斤粮食产能提拔举措将提振行业。发起关注苏垦农发（601952）、北大荒（600598）。
“全方位夯实粮食安全根基，大豆、玉米产能及服从提拔中，叠加将来转基因种子潜伏的贸易化推广，种业行业将进入全新的发展阶段。”中国银河证券发起积极关注良好种业龙头企业，包罗隆平高科（000998）、登海种业（002041）等。
生物育种财产化导向明白
种子题目初次出如今2021年中心一号文件中，提出要“打好种业翻身仗”；2022年一号文件提出“全面实行种业振兴举措方案”；2023年则将“深入实行种业振兴举措”作为单独一项重点工作放在“强化农业科技和装备支持”，并从种质资源精准判定评价机制、生物育种等方面做了详细摆设。
种质资源精准判定评价机制方面，财通证券以为，精准判定评价机制的构建及莳植的规范管理，有望对种业的品种创新形成更好的掩护，鼓励制种业的研发创新。
生物育种方面，继2022年之后，文件再次提出“全面实行生物育种庞大项目”，同时进一步明白指出“加速玉米大豆生物育种财产化步调”、“有序扩大试点范围”。
中信证券分析指出，生物育种财产化政策表述口径，已发生庞大实质性变革：从2021年“有序推进”，到2022年未提及生物育种财产化，再到2023年“加速步调”，生物育种财产化的政策导向已愈加明白，推进速率要求也越来越高，推广原则更为详细和可操纵。
联合近期财产边际变革，中信证券以为，2023年大概率成为中国生物育种财产化元年，发起重点关注生物育种财产化时机，把握政策红利窗口期。保举具备生物育种财产化明显领先上风的大北农（002385）、杂交玉米种业龙头登海种业、稻麦莳植优质标的苏垦农发。
生猪养殖行业有望受益
围绕生猪养殖，文件提出“落实生猪稳产保供省负总责，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控”。
中邮证券指出，2022年一号文重要夸大“稳固生猪生产”，而2023年一号文则进一步夸大了对能繁母猪的产能调控。
基于新表述，财通证券以为，地方当局有望对养殖企业的母猪供应及生猪出栏更好地举行支持与监视，有助于企业实现较快高质量增长。
中邮证券的观点是，生猪供给迟钝增长，而随着防疫步伐优化调解，需求将显着改善，预计2023年猪价中枢将较2022年有所抬升，本钱管控优秀的企业仍将红利。发起关注牧原股份（002714）、巨星农牧（603477）。
中国银河证券的观点是，在生猪养殖行业方面，政策克制颠簸是周期运行中的一个因素，而企业自身降本增效、规模稳步提拔是焦点，发起关注牧原股份、温氏股份（300498）等。
预测2023年，山西证券以为生猪行业本轮大周期或迎来第三个“亏损底”，且更有大概成为新一轮周期的出发点，保举温氏股份、唐人神（002567）、东瑞股份（001201）、神农团体（605296）、巨星农牧、新盼望（000876）等谋划相对妥当的生猪养殖股。
农业农村当代化下可关注农机装备、预制菜
别的，另有机构表现看好农机装备、预制菜赛道。
当代农业建立方面，东北证券分析指出，表述从“强化当代农业底子支持”调解为“增强农业底子办法建立”，并新增“强化农业科技和装备支持”，夸大农业当代化的紧张性。
“墟落要振兴，基建要先行，农村底子办法建立是改善农村生产生存条件的紧张抓手，关乎着农业经济发展的质量，是提拔农村生产服从的底子。”川财证券同样表现，一号文件也从增强耕地掩护和用途管控、增强高尺度农田建立、增强水利底子办法建立、强化农业防灾减灾本领建立等四个方向举行了结构细化要求。
详细到标的，山西证券发起关注技能研发、产物结构、市场拓展等方面具备领先本领的头部农机装备企业，如一拖股份（601038）。
别的，财通证券还看好预制菜的发展：当前政策下，墟落新财产新业态中，预制菜财产有助于实现当代农业与当代食品业的融合发展，促进城乡资源、人力、资源等要素的活动，有望实现发达发展。发起关注复合调味引领者日辰股份（603755）。 |
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