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原标题：新里程康健科技团体股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票涉及 关联生意业务的公告
（上接B139版）
（4）乙方认购的本次发行的股份自本次发行的股票发行竣事之日起18个月内不得转让。乙方应按照相干法律法规和中国证监会、证券生意业务所的相干规定就本次发行股票中认购的股票出具相干锁定答应，并帮忙管理相干股票锁定事件。
乙方答应，其所认购的甲方本次发行的股票锁定期届满后减持股份时，应当服从中国证监会、深圳证券生意业务所届时关于股东减持、短线生意业务、黑幕生意业务等相干法律法规的有用规定，相干方不得共同减持操控股价。
5、其他
（1）本协议是原协议的增补协议，与原协议具有划一法律效力。原协议与本协议约定不同等的，以本协议为准；本协议未作约定的，以原协议约定为准。
二、备查文件
1、新里程康健科技团体股份有限公司第六届董事会第八次集会决定；
2、新里程康健科技团体股份有限公司第六届监事会第六次集会决定；
3、新里程康健科技团体股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次集会相干事项的事前承认意见；
4、新里程康健科技团体股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次集会相干事项的独立意见；
5、新里程康健科技团体股份有限公司非公开辟行A股股票之附见效条件的股份认购协议之增补协议。
董事会
2023年4月7日
证券代码：002219 证券简称：新里程 公告编号：2023-025
新里程康健科技团体股份有限公司
本公司及董事会全体成员包管公告内容真实、正确和完备，没有虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏。
一、关联生意业务概述
1、公司本次拟向特定对象发行股票数目218,412,698股，向特定对象发行股票数目上限未凌驾本次发行前公司总股本的30%，终极发行数目以深圳证券生意业务所考核通过并经中国证监会注册的股票数目为准。发行代价订价基准日为公司第六届董事会第四次集会决定公告日。
2、公司向特定对象北京新里程康健财产团体有限公司（以下简称“新里程团体”）发行股票，于2022年12月7日与新里程团体签订了附条件见效的《股份认购协议》。鉴于中国证监会于2023年2月17日颁布实行了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实验股票发行注册制相干制度规则，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，经两边协商同等，公司于2023年4月7日与新里程团体签订了《新里程康健科技团体股份有限公司非公开辟行A股股票之附见效条件的股份认购协议之增补协议》。
3、停止本公告披露日，新里程团体持有公司股份825,927,323股，占公司总股本的24.42%，为公司的控股股东。根据《深圳证券生意业务所股票上市规则》规定，新里程团体为上市公司关联方，本次生意业务构成与上市公司的关联生意业务。
4、2022年12月7日公司召开第六届董事会第四次集会审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件见效的股份认购协议的议案》及其他相干议案，公司关联董事已回避表决。
5、2023年4月7日公司召开第六届董事会第八次集会审议通过了《关于公司与特定对象签订附见效条件的〈股份认购协议之增补协议〉的议案》及其他相干议案，公司关联董事已回避表决。
6、公司独立董事已对上述涉及关联生意业务的事项发表了事前承认意见及同意的独立意见。
7、此项生意业务尚需提交股东大会审议，与该关联生意业务有好坏关系的关联股东将放弃在股东大会上对该事项的表决权。
8、本次关联生意业务尚需经深圳证券生意业务所考核通过及中国证券监视管理委员会作出同意注册决定后方可见效，本次关联生意业务不构成《上市公司庞大资产重组管理办法》规定的庞大资产重组情况。
二、关联方根本环境
（一）根本环境
（二）股权布局
停止本公告披露日，新里程团体的股权布局图如下：
停止本公告披露日，新里程团体控股股东为新里程国际康健财产团体有限公司（以下简称“香港新里程”）。香港新里程的唯一股东为新里程康健团体有限公司（以下简称“开曼新里程”），由于开曼新里程的股权布局较为分散，不存在单一股东（含其同等举措人）可以现实支配其股份表决权凌驾30%并可以单独决定公司庞大事件的环境，不存在单一股东（含其同等举措人）可以决定开曼新里程、香港新里程及新里程团体董事会半数以上成员选任并可以单独决定公司一样平常谋划事件的环境，不存在通过投资关系、协议大概其他安排可以或许支配、现实支配公司举动的天然人、法人或其他构造，因此开曼新里程不存在现实控制人，新里程团体亦不存在现实控制人。
（三）近来三年重要业务的发展状态和谋划结果
新里程团体是国内医疗康健范畴的改革者、创新者和引领者，业务涵盖医疗服务、养老服务、医药制造等范畴，其打造了“一个综合本部+多个专科分院”的“1+N”创新服务模式，探索了“老年医院+照护中央”的“防控治康养”新型医养联合体系。
新里程团体拥有新里程（002219）、新里程医疗、弘慈医疗、华佑医疗等专业平台，是国内领先的医疗康健财产团体，在天下近20个省市控股管理近40家二甲以上医院和200家下层医疗机构，医疗和康养总床位数到达30000张。
新里程团体承袭“让大家享有更优美的康健服务”的任务，践行康健中国战略，服务于国家生齿老龄化历程与国家生齿发展规划，致力于成为最值得信托和尊重的天下级康健团体。
（四）近来一年扼要财政报表
新里程团体2021年度经审计的重要财政数据如下：
单元：万元
三、关联生意业务标的根本环境
（一）生意业务标的
本次生意业务的标的为公司本次向特定对象发行的人民币平凡股（A股）股票。
（二）订价基准日、发行代价及订价原则
本次向特定对象发行A股股票的订价基准日为上市公司第六届董事会第四次集会决定公告日。
本次向特定对象发行A股股票的发行代价为3.14元/股，不低于订价基准日前20个生意业务日（不含订价基准日）公司A股股票生意业务均价（订价基准日前20个生意业务日A股股票生意业务均价=订价基准日前20个生意业务日A股股票生意业务总成交额/订价基准日前20个生意业务日A股股票生意业务总成交量）的80%。
若公司股票在订价基准日至发行日期间，发生分红派息、送股、资源公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行代价将作相应调解。调解公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)；
上述两项同时举行：P1=(P0-D)/(1+N)。
此中，P1为调解后发行代价，P0为调解前发行代价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。
若公司股票在订价基准日至发行日期间，发生配股的除权事项，则由两边根据深圳证券生意业务所生意业务规则所确定的配股除权原则对发行代价举行调解。
四、关联生意业务协议的重要内容
《新里程康健科技团体股份有限公司非公开辟行A股股票之附见效条件的股份认购协议》的重要内容详见公司于2022年12月8日披露于深圳证券生意业务所网站（http://www.szse.cn/）的《新里程康健科技团体股份有限公司关于与特定对象签署附条件见效的非公开辟行股票认购协议的公告》。
鉴于中国证监会于2023年2月17日颁布实行了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实验股票发行注册制相干制度规则，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，经两边协商同等签订《新里程康健科技团体股份有限公司非公开辟行A股股票之附见效条件的股份认购协议之增补协议》，重要内容如下：
（一）条约主体与签署时间
甲方：新里程康健科技团体股份有限公司
乙方：北京新里程康健财产团体有限公司
签署时间：2023年4月7日
（二）重要条款
1、两边同意，将原协议全文“非公开辟行”之表述修改为“向特定对象发行”。
2、将原协议全文各“中国证监会批准”均修改为“深圳证券生意业务所考核通过及中国证监会同意注册”。
3、将原协议第一条“甲方本次非公开辟行方案”修改为如下内容：
（1）拟发行种类、面值及拟发行数目
拟发行种类及面值：人民币平凡股（A股），每股面值人民币1元。
拟发行数目：本次发行股票数目将按照召募资金总额除以发行代价确定，且公司本次发行股份数上限为218,412,698股，不凌驾公司本次发行前公司总股本的30%。终极发行数目将在本次发行申请得到深圳证券生意业务所考核通过并经中国证监会同意注册的范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据现实认购环境协商确定。若甲方A股股票在本次发行的董事会决定公告日至发行日期间发生派息、送股、资源公积金转增股本等除权、除息举动，本次发行数目按调解后的发行代价作相应调解。乙方的认购数目依上述方式相应调解。
（2）订价基准日、订价原则和发行代价
本次发行股票的订价基准日为上市公司第六届董事会第四次集会决定公告日。
本次发行股票的发行代价为3.14元/股。本次发行代价不低于订价基准日前20个生意业务日甲方股票生意业务均价的80%（订价基准日前20个生意业务日股票生意业务均价=订价基准日前20个生意业务日股票生意业务总额÷订价基准日前20个生意业务日股票生意业务总量）。
若公司股票在订价基准日至发行日期间有派息、送股、资源公积金转增股本等除权、除息事项的，将对发行底价作相应调解，调解方式如下：
1）派发现金股利：P1＝P0－D
2）送红股或转增股本：P1＝P0/(1＋N)
3）上述两项同时举行：P1＝(P0－D)/(1＋N)
此中，P1为调解后发行代价，P0为调解前发行代价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。
（3）发行方式：本次发行接纳发行方式，在中国证监会同意注册的有用期内，选择适其时机向特定发行对象发行股票。
（4）发行前滚存利润安排：在本次发行股票完成后，由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（5）上市所在：深圳证券生意业务所。
4、将原协议第2条“乙方认购方案”修改为如下内容：
（1）乙方同意认购股票数目为218,412,698股（含本数），在上述认购范围内，由甲方董事会根据股东大会的授权，视市场环境与乙方协商确定其终极的认购金额和认购股份数目。
（2）乙方将以现金认购公司本次发行的股份。
（3）乙方将在本协议第5.1条规定的“见效条件”全部得到满意后，按照甲方发出的缴款关照书载明的限期一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，保荐机构扣除相干费用再划入甲方召募资金专项存储账户。
（4）乙方认购的本次发行的股份自本次发行的股票发行竣事之日起18个月内不得转让。乙方应按照相干法律法规和中国证监会、证券生意业务所的相干规定就本次发行股票中认购的股票出具相干锁定答应，并帮忙管理相干股票锁定事件。
乙方答应，其所认购的甲方本次发行的股票锁定期届满后减持股份时，应当服从中国证监会、深圳证券生意业务所届时关于股东减持、短线生意业务、黑幕生意业务等相干法律法规的有用规定，相干方不得共同减持操控股价。
5、其他
（1）本协议是原协议的增补协议，与原协议具有划一法律效力。原协议与本协议约定不同等的，以本协议为准；本协议未作约定的，以原协议约定为准。
（2）本协议一式陆份，各份均具有划一法律效力。本协议两边各执壹份，别的作为申报质料及备查文件。
五、关联生意业务目标和对上市公司的影响
（一）本次关联生意业务目标
1、巩固控股股东持股比例，在财产协同中寻求新的业务增长点
停止本公告披露日，新里程团体为公司控股股东。基于对上市公司发展远景的信心，为支持上市公司活动性和连续发展，新里程团体拟通过本次向特定对象发行增持上市公司股份。本次向特定对象发行有利于促进上市公司发展质量和效益，保障上市公司的恒久连续稳固发展，维护上市公司中小股东的长处，提振市场信心。
新里程团体是国内最大的医疗康健财产团体之一，业务涵盖医疗、康养、医药等范畴，具有投资运营医疗团体的丰富履历、推动医药财产超过式发展的财产本领以及整合大康健财产资源的协同本领。
本次发行完成后，新里程团体不但可以进一步提拔其对公司的控制权，还可充实发挥团体在财产结构、资金气力、大康健资源等方面的平台上风，进一步提拔上市公司的市场化运营、技能创新及管理本领，加速完成地区医疗机构中央建立，增强中医药财产结构，进步财产及服务竞争力，进步连续红利本领。
2、进一步加强公司资金气力，夯实公司高质量发展底子
医疗服务及药品制造是公司现在的焦点业务，“医疗+医药”双轮驱动的大康健财产是公司将来发展方向。医疗服务方面，公司已控股3家三级医院、6家二级以上综合医院或专科医院，此中瓦三医院、盱眙县中医院、泗阳医院、兰考第一医院团体和崇州二医院已开端形成地区（县域）医疗中央，赣西医院和赣西肿瘤医院则为本地排名领先的医疗机构。药品制造方面，公司致力于中成药的研发、生产、贩卖二十余年，在中药行业具有独特的竞争上风，拥有“独一味”驰名商标，涵盖独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前线安通片、宫瘤宁胶囊等36个品种。本次向特定对象发行将增长上市公司资金气力，加速盱眙县中医院、崇州二医院、瓦房店三医院的分院/新院区建立，夯实“1+N”发展战略；同时，加速推进独一味新品种的研发投入和财产链建立额，实现从制药IP向消耗IP的变化，增强恒久可连续发展的焦点竞争力和红利本领。
3、进一步低落公司负债，优化公司财政和资源布局
本次向特定对象发行股票召募资金扣除发行费用后将全部用于增补活动资金及归还乞贷，是公司谋划和发展的客观必要与需求。其一，本次发行将有利于缓解公司现金流压力，为上市公司连续稳固的谋划发展注入强心剂，有用低落债务对于公司快速发展的后续影响；其二，本次发行有利于改善公司资源布局，低落资产负债比例，改善和提拔上市公司偿债本领；其三，财政布局的改善将有助于公司进一步打开银行信贷空间，为公司业务发展提供连续可靠的资金融通支持，进一步支持上市公司做大做强。
（二）本次关联生意业务对上市公司的影响
1、本次关联生意业务对公司谋划管理的影响
本次向特定对象发行召募资金扣除相干发行费用后拟用于增补活动资金及归还乞贷，预计本次召募资金到位后，将进一步充实公司的资金储备并加强公司的资源气力。本次发行完成后，公司仍将具有美满的法人管理布局，保持公司在职员、财政、机构、业务等方面的独立性和资产完备性。
2、本次关联生意业务对公司财政状态的影响
本次向特定对象发行召募资金到位并投入利用后，公司的总资产和净资产规模均有所增长，营运资金得到进一步充实，有助于公司更好驻足于医疗服务和药品制造“双轮驱动”大康健财产，构建中药财产链建立和基于地区医疗中央建立的医疗结构，推动公司团体业绩水安稳步提拔。
六、与该关联人累计已发生的各类关联生意业务环境
除本次生意业务外，自新里程团体成为公司控股股东以来，新里程团体与新里程的关联生意业务详细环境详见公司同日披露于深圳证券生意业务所网站（http://www.szse.cn/）的《新里程康健科技团体股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
七、独立董事事前承认和独立意见
公司独立董事对本次向特定对象发行股票涉及关联生意业务事项举行了事前承认，同意提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见，详细如下：
“本次发行的发行对象北京新里程康健财产团体有限公为公司控股股东，根据《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，其为公司的关联方，本次向特定对象发行构成关联生意业务。本次关联生意业务符合公开、公平、公正的原则，发行代价和订价方式公允且符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司与全体股东的长处，不存在侵害公司及全体股东特殊黑白关联股东长处的情况。
我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第八次集会审议。”
八、备查文件
1、公司第六届董事会第八次集会决定；
2、公司第六届监事会第六次集会决定；
3、公司独立董事关于公司第六届董事会第八次集会相干事项的事前承认意见；
4、公司独立董事关于公司第六届董事会第八次集会相干事项的独立意见；
5、《新里程康健科技团体股份有限公司非公开辟行A股股票之附见效条件的股份认购协议之增补协议》。
特此公告。
新里程康健科技团体股份有限公司
董事会
2023年4月7日
证券代码：002219 证券简称：新里程 公告编号：2023-026
新里程康健科技团体股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行股票后摊薄即期回报、接纳弥补步伐及
相干答应（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员包管公告内容真实、正确和完备，没有虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资源市场康健发展的多少意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步增强资源市场中小投资者正当权益掩护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会发布《关于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报有关事项的引导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相干文件的规定，为保障中小投资者长处，新里程康健科技团体股份有限公司（下称“公司”或“新里程”）就2022年度向特定对象发行股票（下称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）事件对即期回报摊薄的影响举行了分析，并就本次发行摊薄即期回报环境及相干弥补步伐环境阐明如下：
一、本次向特定对象发行对公司重要财政指标的影响分析
（一）财政指标盘算的假设条件
公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司重要财政指标的影响举行分析，提请投资者特殊关注，以下假设条件不构成任何猜测及答应事项，投资者不应据此举行投资决议，投资者据此举行投资决议造成丧失的，公司不负担补偿责任，本次发行方案和现实发行完成时间终极以深圳证券生意业务所考核通过并经中国证监会同意注册的环境为准，详细假设如下：
1、假设宏观经济情况、证券市场环境没有发生庞大倒霉变革，公司谋划情况、财产政策、行业发展状态等未发生庞大倒霉变革；
2、假设本次向特定对象发行于2023年6月30日前实行完成（该完成时间仅为假设用于测算相干数据，终极以经深圳证券生意业务所考核通过并经中国证监会同意注册后现实发行完成时间为准）；
3、假设本次向特定对象发行股票数目为218,412,698股（终极发行的股份数目以经深圳证券生意业务所考核通过并经中国证监会同意注册后的股份数目为准），若公司在本次向特定对象发行股票的订价基准日至发行日期间发生送股、回购、资源公积金转增股本等股本变更事项，本次向特定对象发行股票的发行数目将举行相应调解；
4、根据公司《2022年第三季度陈诉》，公司2022年1-9月归属于母公司股东的净利润为11,222.30万元，扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,710.91万元。假设公司2022年归属于母公司股东的净利润为12,720万元，扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,610万元。
5、公司2022年1-9月扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东的净利润的比例为50.89%，该比例较低的重要原由于当期单独举行减值测试的应收款子减值预备转回产生了较多非常常性收益。假设2023年归属于母公司股东的净利润分别按以下三种环境举行测算：（1）假设公司2023年归属于母公司股东的净利润与2022年持平；（2）假设公司2023年归属于母公司股东的净利润与2022年相比上升15%；（3）假设公司2023年归属于母公司股东的净利润与2022年相比降落15%。假设公司三种环境下2023年扣除非常常性损益后归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东的净利润的比例均为80%。以上假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报重要财政指标的摊薄影响，不代表对公司2022年度、2023年度的谋划环境及趋势的判定，不构成任何猜测及答应事项，投资者不应据此举行投资决议，投资者据此举行投资决议造成丧失的，公司不负担补偿责任。
5、在猜测公司总股本时，以本次向特定对象发行前（停止2022年12月31日）总股本3,264,163,753股为底子，仅思量本次发行股票对总股本的影响，不思量公司别的一样平常回购股份、股权鼓励筹划、利润分配或其他因素导致股本发生的变革；
6、假设公司本次发行召募资金总额为68,581.59万元，暂不思量发行费用等的影响；
7、不思量本次向特定对象发行召募资金到账后，对公司生产谋划、财政状态（如业务收入、财政费用、投资收益等）的影响，不思量利润分配的影响；
8、根本每股收益根据《公开辟行证券的公司信息披露编报规则第9号逐一净资产收益率和每股收益的盘算及披露》（2010年修订）的有关规定举行测算。
（二）对重要财政指标的影响
基于上述假设条件，本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响如下：
二、对于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行召募资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增长，有利于进步公司的活动性，加强公司的抗风险本领和更好地实现战略发展目的。本次召募资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度大概会低于净资产和总股本的增长幅度，根本每股收益将出现肯定幅度的降落，股东即期回报存在被摊薄的风险。
在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2022年度、2023年度实现的扣除非常常性损益前、后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非公司的红利猜测，为应对即期回报被摊薄风险而订定的弥补回报详细步伐不即是对公司将来利润做出包管，投资者不应据此举行投资决议，投资者据此举行投资决议造成丧失的，公司不负担补偿责任。提请广大投资者留意。
三、本次召募资金投资项目标可行性分析
（一）本次召募资金的须要性
1、紧抓康健中国机会，满意连续妥当谋划发展带来的资金需求
人民的生命康健是国之大者，推进康健中国战略将是庞大的汗青命题。上市公司本次向特定对象发行股票召募资金用于增补活动资金及归还乞贷，将提拔公司营运资金气力，有助于公司捉住康健中国战略带来的康健财产发展机会，深耕“医疗+医药”的大康健财产赛道，加大对医疗机构学科技能和科研气力的连续投入，提拔中医药上卑鄙财产链业务的优化结构，加强中医药财产的研发气力和医疗机构的技能上风，实现公司可连续发展，增强公司焦点竞争力，提拔公司谋划业绩。
2、优化公司财政布局，进步公司抗风险本领
本次发行完成后，公司资源气力将得以加强，总资产和净资产规模相应增长，资产负债率降落，资源布局将进一步优化。公司营运资金得到有用增补，有助于节流公司财政费用，低落公司财政风险，进步偿债本领，公司的谋划规模和红利本领将进一步提拔，有利于实现全体股东长处的最大化。
3、控股股东认购本次向特定对象发行股票，支持上市公司发展
停止本公告披露日，上市公司控股股东新里程团体已持有上市公司24.42%股权。基于对上市公司发展远景的信心，为支持上市公司连续发展，新里程团体拟通过本次发行增持218,412,698股上市公司股份。本次发行完成后，新里程团体持股比例增长至29.01%，对上市公司的控制权将进一步得到增强。本次新里程团体通过现金认购上市公司向特定对象发行的股份，有利于促进上市公司进步发展质量和效益，保障上市公司的恒久连续稳固发展，提振市场信心。同时，新里程团体还可充实使用其专业的运营管理本领和丰富的医疗资源优化上市公司管理及资源设置，提拔上市公司连续谋划本领和红利本领，为全体股东带来精良回报。
（二）本次召募资金的可行性
1、公司具有医疗专家上风和中药品牌上风，具有连续妥当发展的底子
公司依托专业医院管理专家和部属医院院长及专业骨干，创建了兼具贸易代价和社会代价的医院管理模式。公司遵照医疗行业规律与企业管理规则，统筹部属医院的战略规划、运营管理、质量管理、学科建立、预算规划和绩效鼓励，对部属医院实行团体化、专业化、尺度化、精致化管理。公司创建了涵盖各个学科和医院管理的良好医护管理团队，内部“大夫团体”、“影像中央”、“专业委员会”、“学术委员会”和“管理委员会”已开端形成并发挥协同效应，可以根据部属医院的学科建立环境和患者需求，全面提拔公司医护职员医疗技能程度，美满医院学科建立、人才造就，提拔公司焦点竞争力。
同时，独一味制药颠末多年发展，形成了稳固的市场份额和精良的品牌口碑。在财产链扩张方面，具有甘肃省内近间隔触达优质上游资源的自然上风；在新品种扩展方面，公司具有多个中药品种，并保持连续关注偕行优质品种和企业的整合时机；在品牌赋能方面，独一味是天下驰名商标，在医疗机构和患者中已创建精良口碑。
2、本次发行召募资金利用符正当律法规的规定
公司本次发行召募资金利用符合相干政策和法律法规，具有可行性。本次发行召募资金到位后，一方面公司资产负债率将降落，有利于改善公司资源布局与活动性程度；另一方面富足的资金将为公司谋划发展保驾护航，提拔公司红利程度及市场竞争力。
3、本次发行召募资金利用具有管理规范、内控美满的实行主体
公司已按照上市公司的管理尺度创建了以法人管理布局为焦点的当代企业制度，并通过不停改进和美满，形成了较为规范的公司管理体系和美满的内部控制情况。在召募资金管理方面，自公司上市以来，严酷按照最新羁系要求对召募资金专户存储、投向变动、管理与监视等举行了明白规定。
为规范公司召募资金的利用与管理，确保召募资金的利用规范、安全、高效，公司已订定《召募资金管理办法》，本次发行召募资金到位后，公司董事会将连续监视公司对召募资金的存储及利用，以包管召募资金公道规范利用，防范召募资金利用风险。
四、本次召募资金投资项目与公司现有业务的关系
本次发行召募资金扣除相干发行费用后，拟用于增补活动资金及归还乞贷。本次发行将为公司的谋划发展提供富足的营运资金保障，对公司现有业务谋划产生积极影响，有助于公司优化公司资源布局，低落谋划风险，提拔谋划业绩，实现并维护股东的久远长处。
五、对本次向特定对象发行摊薄即期回报接纳的详细弥补回报步伐
思量本次向特定对象发行大概摊薄平凡股股东即期回报，为掩护公司平凡股股东特殊是中小股东长处，上市公司将接纳以下详细弥补回报步伐，加强公司红利本领和股东回报程度：
（一）增强对召募资金的管理，防范召募资金利用风险
公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司羁系指引第2号逐一上市公司召募资金管理和利用的羁系要求》等法律、法规和规范性文件的要求，联合公司现实环境，订定了《召募资金管理办法》，严酷管理召募资金，包管召募资金按照约定用途公道规范的利用，防范召募资金利用风险。本次召募资金将存放于董事会指定的召募资金专项账户中，同时公司将定期对召募资金举行内部审计、共同存管银行和保荐机构对召募资金利用的查抄和监视。
（二）不停美满公司管理，为公司发展提供制度保障
公司将严酷遵照《公司法》《证券法》《上市公司管理准则》等法律法规和规范性文件的要求，美满当代企业管理制度，优化公司管理布局，确保公司股东特殊是中小股东可以或许充实利用股东权利，确保董事会可以或许按照法律、法规和《公司章程》的规定利用职权，作出科学、敏捷和审慎地决议，确保独立董事可以或许认真推行职责，维护公司团体长处，尤其是中小股东的正当权益，确保监事会可以或许独立有用地利用对董事、司理和其他高级管理职员及公司财政的监视权和查抄权，推动公司管理不停走向规范化，为公司的久远康健发展提供制度保障。
（三）严酷实行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》和《上市公司羁系指引第3号逐一上市公司现金分红》及其他相干法律、法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，进一步明白了公司利润分配尤其是现金分红的详细条件、比例和股票股利分配条件等，美满了公司利润分配的决议步伐和机制以及利润分配政策的调解原则，强化了中小投资者权益保障机制。
将来，公司将继承严酷实行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特殊是中小股东的长处得到掩护。但公司订定上述弥补回报步伐不即是对公司将来利润作出任何包管，敬请投资者留意投资风险。
（四）提拔公司红利本领
本次发行召募资金的利用将精密围绕公司现有主业务务和公司的将来发展规划，有利于加强公司抗谋划风险的本领及提拔公司的市场竞争力。在召募资金到位后，公司将积极推动主业务务发展，进一步进步收入程度和红利本领。
六、相干主体出具的答应
（一）公司董事、高级管理职员出具的关于弥补回报步伐的答应
公司董事、高级管理职员答应老实、勤勉地推行职责，维护公司和全体股东的正当权益，并根据中国证监会相干规定对公司弥补被摊薄即期回报步伐可以或许得到切实推行，作出如下答应：
1、本人答应不无偿或以不公平条件向其他单元大概个人运送长处，也不接纳其他方式侵害公司长处；
2、本人答应对个人的职务消耗举动举行束缚；
3、本人答应不动用公司资产从事与本人推行职责无关的投资、消耗运动；
4、本人答应将积极促使由董事会或薪酬与稽核委员会订定的薪酬制度与公司弥补回报步伐的实行环境相挂钩；
5、如公司将来订定、修改股权鼓励方案，本人答应将积极促使将来股权鼓励方案的行权条件与公司弥补回报步伐的实行环境相挂钩；
6、自本答应出具日至公司本次向特定对象发行股票实行完毕前，若中国证监会、深圳证券生意业务所等证券监视管理部分作出关于弥补回报步伐及其答应的其他新的羁系规定的，且本答应不能满意该等规定时，本人答应届时将按照证券监视管理部分的最新规定出具增补答应；
7、本人答应切实推行公司订定的有关弥补回报步伐以及本人对此作出的任何有关弥补回报步伐的答应，若违背该等答应并给公司大概投资者造成丧失的，本人乐意依法负担相应的法律责任。
（二）新里程团体出具的关于弥补回报步伐的答应
新里程团体根据中国证监会相干规定对弥补被摊薄即期回报步伐可以或许得到切实推行，作出如下答应：
1、本企业答应不越权干预公司谋划管理运动，不陵犯公司长处；
2、本企业答应切实推行公司订定的有关弥补回报步伐及本企业对此作出的任何有关弥补回报步伐的答应，若违背该等答应或拒不推行该等答应并给公司或投资者造成丧失的，本企业乐意依法负担相应的法律责任；
3、自本答应出具日至公司本次向特定对象发行股票实行完毕前，若中国证监会、深圳证券生意业务所等证券监视管理部分作出关于弥补回报步伐及其答应的其他新的羁系规定的，且本答应不能满意该等规定时，本企业答应届时将按照证券监视管理部分的最新规定出具增补答应。
新里程康健科技团体股份有限公司
董事会
2023年4月7日
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